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Intesa Sanpaolo, ordini superiori a 4 miliardi per bond senior non preferred

17 Febbraio 2021 (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha collocato oggi un bond senior non preferred in due tranche con scadenze a 5 e 10 anni, prima emissione di un titolo di questo tipo per la banca. L‘importo nominale è stato fissato a 1 miliardo di euro per la tranche a 5 anni e 750 milioni…


17 Febbraio 2021

(Teleborsa) Intesa Sanpaolo ha collocato oggi un bond senior non preferred costruite in due tranche con scadenze a 5 e 10 anni, preventivamente emissione successo un titolo di codesto tipo con lo scopo di la istituto di credito. Limporto nominale stato fissato a 1 miliardo successo euro con lo scopo di la tranche a 5 anni e 750 milioni di euro per quella a 10 anni. Lemissione ha registrato ordini con lo scopo di circa 2, 5 miliardi per la scadenza per 5 anni e con lo scopo di circa 1, 6 miliardi per la scadenza per 10 anni.

Il rendimento offerto pari a 105 punti basilari sul tasso di midswap per la scadenza per 5 anni e 140 punti basilari sul tasso di midswap per la scadenza per 10 anni, permettendo una singola riduzione vittoria circa 20 punti basilari rispetto alla guidance introduttivo. Loperazione ha fatto registrare le cedole pi basse mai pagate da un emittente bancario italiano costruite in un bond senior non preferred con le rispettive scadenze.

Incaricate delloperazione sono state, oltre alla Divisione Imi Corporate&Investment banking di Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Bank of America, Deutsche Bank, JP Morgan, Santander e Societe Generale.

(Foto: 123RF)

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L'autore: Victor

Ciao, mi chiamo Victor. Sono giornalista da circa 8 anni. Cercherò sul mio blog di postare solo articoli interessanti e più popolari dal pianeta terra) Prenderò alcune notizie da altri siti con link alla fonte. Se non volete che l'articolo sia sul sito - scrivetemi.

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